China no está retrocediendo en la memoria, dice Yole ...

China es un comprador importante de componentes NAND flash y DRAM que representan el 30 por ciento o más de cada categoría. Gradualmente fue aumentando su capacidad nacional con Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) como su principal productor de memoria flash NAND (consulte YMTC de China confirma el liderazgo en memoria flash 3D NAND) y ChangXin Memory Technologies (CXMT) como el principal fabricante de DRAM (consulte China el inicio comienza la producción de DRAM).

Ventas de memorias de semiconductores en 2022 por geografía. Fuente: Grupo Yole.

Yole estima que la autosuficiencia de memoria de China es inferior al 15 por ciento.

La idea de Apple de que YMTC podría suministrar flash NAND para sus teléfonos inteligentes, que son ensamblados para Apple en China por Hon Hai Precision Industries (Foxconn), fue rápidamente aplastada. Y en octubre de 2022, EE. UU. impuso restricciones adicionales al suministro de equipos de fabricación de chips y agregó a YMTC a la llamada "lista de entidades". (ver Lógica avanzada, memoria, YMTC están bajo los controles de exportación de China).

Las restricciones evitarán que YMTC y CXMT se vuelvan competitivos en el negocio de las memorias.

YMTC actualmente envía NAND de 64 y 128 capas a nivel nacional, con 232 capas en producción temprana con su innovadora arquitectura Xtacking 3.0, dijo Yole. El aumento de obleas de YMTC tiene un tope efectivo de 115 000 a 120 000 obleas por mes y su hoja de ruta tecnológica está en suspenso debido a la falta de apoyo de los proveedores de equipos clave. La falta de acceso a repuestos y artículos consumibles podría hacer que disminuya la capacidad de producción de YMTC.

Aunque CXMT no se agregó a la "lista de entidades", esta empresa también enfrenta importantes desafíos en la ejecución de su hoja de ruta. Está produciendo memorias de 27nm según los estándares DDR4 y LPDDR4, mientras que las memorias de 1xnm están aumentando. Será difícil mantener esta capacidad y el volumen de la rampa. Progresar a 1ynm y 1znm podría ser imposible.

Y, sin embargo, el gasto de capital de YMTC coincidió con el de Micron Technology Inc. en 2022 y CXMT gastó mucho para el tamaño de la empresa que es.

NAND flash y capex de DRAM para 2021 y 2022. Fuente: Yole Group.

Se puede argumentar que la infraestructura china de fabricación de chips no está completa, particularmente en la vanguardia, pero también es notable que las ventas de las empresas chinas de equipos de semiconductores se han multiplicado casi por diez en los últimos seis o siete años.

Ingresos anuales de los proveedores de equipos de fabricación de obleas de China de 2016 a 2022. Fuente: Yole Group.

"Aunque el futuro de la industria de la memoria de China sigue siendo incierto, lo que está claro es que la memoria seguirá siendo una prioridad estratégica para el ecosistema de semiconductores chino, y China hará todo lo posible para mantener vivas y en funcionamiento a sus empresas de memorias, YMTC y CXMT. ”, concluye Yole.

www.yolegroup.com

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