La perspectiva de la industria de Zack destaca NetApp, Pure Storage y Teradata

Chicago, IL – 7 de junio de 2023 – Hoy, Zacks Equity Research analiza NetApp NTAP, Pure Storage PSTG y Teradata Corp. TDC.

Enlace: https://www.zacks.com/commentary/2104276/3-storage-devices-stocks-to-watch-for-in-a-challenging-industry

La industria de dispositivos de almacenamiento de computadoras Zacks se beneficia de las tendencias alentadoras en los envíos de PC y el sólido impulso en la computación en la nube, Internet de las cosas (IoT), automóviles, dispositivos conectados, realidad virtual e inteligencia artificial (IA). Estos factores impulsan la demanda de soluciones sólidas de almacenamiento de datos, lo que refuerza la necesidad de productos de almacenamiento informático. Estos factores son favorables para actores destacados de la industria comoNetApp,Almacenamiento puroyCorporación Teradata..

Es probable que la democratización de los teléfonos inteligentes con mayor memoria interna, una velocidad de Internet más rápida y 5G actúe como un viento de cola para los participantes de la industria. El rápido despliegue de redes 5G está impulsando la proliferación de dispositivos IoT, sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y dispositivos de realidad aumentada/realidad virtual (AR/VR). Sin embargo, el gasto cauteloso en TI en medio de la turbulencia macroeconómica global es un obstáculo importante a corto plazo junto con la dinámica volátil de la cadena de suministro, la inflación y la escasez de componentes.

La industria de dispositivos de almacenamiento de computadoras de Zacks alberga empresas que diseñan, desarrollan, fabrican y comercializan varias unidades de disco duro (HDD) y unidades de estado sólido (SSD). Estas unidades se utilizan en PC, portátiles, móviles, servidores, dispositivos de almacenamiento conectado a la red (NAS), consolas de videojuegos, grabadoras de vídeo digital y otros dispositivos electrónicos de consumo. Algunos participantes de la industria, incluido Pure Storage, brindan soluciones todo flash definidas por software que son excepcionalmente rápidas y aptas para la nube para los clientes.

Muchos actores de la industria ofrecen subsistemas de memoria modular de alto rendimiento, sistemas de servidores blade y de montaje, productos y servicios de software y hardware de administración de datos y almacenamiento empresarial. Algunos participantes de la industria también proporcionan servidores especialmente diseñados para almacenar y acceder a datos a través de una red compartida o Internet.

Nuevas tendencias normales e implementación rápida de 5G que abren nuevas vías comerciales : La implementación de modelos de trabajo híbridos ha desencadenado la demanda de aplicaciones de uso intensivo de datos, como videoconferencias y servicios en la nube. El almacenamiento efectivo es esencial para aprovechar los datos y se espera que aumente la demanda de SSD con capacidad de almacenamiento alto y memoria interna en teléfonos inteligentes avanzados. El despliegue acelerado de 5G y el repunte en el mercado de teléfonos inteligentes probablemente impulsarán a la industria a nuevas alturas. La implementación extensiva de soluciones de computación en la nube, el mayor uso de Internet y el rápido crecimiento de los medios y el cumplimiento normativo han llevado a una explosión de datos para las empresas.

Innovación en tecnologías de almacenamiento en la nube para impulsar la adopción : las opciones de almacenamiento más amplias, desde hardware coubicado (como discos duros y unidades de cinta) hasta muchas soluciones de almacenamiento en la nube, han puesto a la industria en una trayectoria de crecimiento. Los actores de la industria están bien preparados para crecer gracias a un rápido aumento en la cantidad de datos, la complejidad de los formatos de datos y la necesidad de escalar los recursos a intervalos regulares.

Estas empresas confían en la inteligencia artificial para operaciones de TI (AIOps) y el aprendizaje automático (ML) para administrar y optimizar las soluciones de almacenamiento. Para agilizar el almacenamiento de datos, las empresas confían en las tecnologías de virtualización. A medida que se acumulan más datos de IoT, las empresas recurren a la arquitectura informática de punta para reducir la latencia y aumentar la flexibilidad. El almacenamiento de Kubernetes es cada vez más popular, ya que facilita una mayor agilidad y escalabilidad. Esto ha reforzado el despliegue de productos de almacenamiento masivo de alta capacidad, lo que es positivo para los actores de la industria.

Los obstáculos macroeconómicos pueden suponer un lastre para el gasto en TI a corto plazo : Es probable que el debilitamiento del gasto en TI en medio de la debilidad macroeconómica global siga siendo un obstáculo a corto plazo. El mayor escrutinio del presupuesto, especialmente la optimización de los costos de la nube por parte de los clientes y la volatilidad de las divisas, están afectando el desempeño de primera línea de los participantes de la industria. Es probable que los recortes en el gasto de los consumidores en la compra de PC, tabletas e impresoras obstaculicen el crecimiento del gasto en TI. A largo plazo, un mayor gasto en tecnología en proyectos de transformación que incluyen seguridad de datos, modernización de aplicaciones, análisis e inteligencia artificial por parte de las empresas es un buen augurio para los participantes de la industria.

La desaceleración del impulso en los envíos de PC podría obstaculizar las perspectivas de crecimiento : Los envíos de PC en todo el mundo disminuyeron un 30% a 55,2 millones de unidades en el primer trimestre de 2023, según los datos recopilados por Gartner. Las ventas se vieron afectadas por una gran acumulación de inventario en medio de una caída en la demanda. La intensa actividad promocional de los proveedores para liquidar el inventario fue otro obstáculo. Además, la debilidad macroeconómica global, la inestabilidad geopolítica en Europa y la presión inflacionaria están llevando a las organizaciones empresariales a realizar un gasto cuidadoso en TI. Un mercado de PC en desaceleración no es un buen augurio para los participantes de la industria.

El almacenamiento informático de Zacks se encuentra dentro del sector más amplio de informática y tecnología de Zacks. Tiene un rango de industria de Zacks # 173, que lo ubica en el 31% inferior de más de 250 industrias de Zacks.

El rango industrial de Zacks del grupo, que es el promedio del rango de Zacks de todas las acciones de los miembros, indica perspectivas sombrías a corto plazo. Nuestra investigación muestra que el 50 % superior de las industrias clasificadas en Zacks supera al 50 % inferior en un factor de más de 2 a 1.

Antes de presentar algunas acciones que quizás desee considerar para su cartera, teniendo en cuenta las perspectivas brillantes, veamos el desempeño reciente del mercado de valores y el cuadro de valoración de la industria.

La industria de dispositivos de almacenamiento de computadoras Zacks superó al índice compuesto Zacks S&P 500, pero se quedó atrás del sector en general el año pasado.

La industria ha ganado un 5,3% durante este período en comparación con la ganancia del 3,3% del S&P 500. El sector más amplio ha ganado un 10,7% en el mismo período de tiempo.

Sobre la base del P/E (o precio/ganancias) a 12 meses, que es un múltiplo comúnmente utilizado para valorar empresas de dispositivos de almacenamiento informático, vemos que la industria cotiza actualmente a 201,26X en comparación con los 19,01X del S&P 500. También está por encima del P/E a 12 meses adelantado del sector de 24.77X.

En los últimos cinco años, la industria ha cotizado hasta 201,26X y tan bajo como 10,59X, con una mediana de 15,85X.

NetApp : NetApp sigue estando bien posicionado para beneficiarse de las transformaciones digitales y en la nube basadas en datos. Los frecuentes lanzamientos de productos y las tendencias seculares en inteligencia artificial (IA) y computación de alto rendimiento son un buen augurio. Cabe destacar las amplias medidas de disciplina de costos y la actividad de dividendos y recompra de acciones. NetApp anunció recientemente una nueva autorización adicional de recompra de acciones por valor de mil millones de dólares.

NetApp espera que los ingresos del año fiscal 2024 disminuyan en el rango de un solo dígito bajo a medio año tras año. El debilitamiento del entorno de gastos de TI y la optimización de costos de la nube en medio de turbulencias macroeconómicas pesan sobre el rendimiento junto con la volatilidad de las divisas. La gerencia cree que estos son vientos en contra temporales y espera que el gasto en TI se recupere con el tiempo.

NetApp tiene un rango de Zacks n.º 3 (mantener). Puedes ver tLa lista completa de las acciones de rango #1 (compra fuerte) de Zacks de hoy aquí.

La estimación de consenso de Zacks para las ganancias del año fiscal 2024 para la compañía mejoró en un centavo a $ 5.49 por acción en los últimos siete días. Su tasa de crecimiento de ganancias a largo plazo está fijada en 8.8%.

Almacenamiento puro : El rendimiento de Pure Storage se está beneficiando del continuo impulso de los ingresos de los servicios de suscripción. Los ingresos por suscripción están aumentando gracias a la sólida adopción de los servicios de suscripción de Evergreen. Es probable que la empresa se beneficie de la creciente demanda de sus negocios FlashArray y FlashBlade. Los lanzamientos frecuentes de productos y una base de clientes cada vez mayor son factores favorables. PSTG agregó más de 276 clientes en el último trimestre informado. La base de clientes de la empresa cuenta con más de 11.500 clientes y representa el 58% de las empresas Fortune 500.

La compañía reiteró su guía de ingresos para el año fiscal 2024. En medio de la debilidad macroeconómica actual, Pure Storage espera que los ingresos crezcan en el rango de un solo dígito medio a alto año tras año. Se espera que el margen operativo no GAAP sea del 15%.

Las acciones de PSTG, que ocupa el puesto n.º 3 de Zacks, han ganado un 23,3 % el año pasado. La estimación de consenso de Zacks para las ganancias del año fiscal 2024 para la compañía mejoró en 1 centavo a $ 1.32 por acción en los últimos siete días. Su tasa de crecimiento de ganancias a largo plazo está fijada en 15,2%.

Teradata : El rendimiento de Teradata se está beneficiando del sólido crecimiento de los ingresos recurrentes anuales de la nube pública. Esto se atribuyó al aumento de las transacciones en la nube y al fuerte impulso en las regiones de América, Europa, Medio Oriente y África y Asia Pacífico y Japón. Las mejoras de costos en el negocio de suscripciones y en la nube siguen siendo positivas. La compañía está ganando impulso entre los clientes gracias a su plataforma de análisis Vantage on-prem, que es un viento de cola. Sin embargo, la disminución de los ingresos perpetuos y de consultoría sigue siendo preocupante para la empresa.

Las acciones de Teradata, que ocupa el puesto n.° 3 de Zacks, han ganado un 23,1 % el año pasado.

La estimación de consenso de Zacks para las ganancias de la compañía en 2023 se mantuvo sin cambios en $ 1.96 por acción en los últimos 60 días.

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